En 1939, l’empire de Germania lance ses invasions et plonge l’Europe dans la guerre. Un an plus tard, Izetta, une jeune sorcière sortie d’un long sommeil, choisit de protéger la princesse Fine, héritière du petit royaume d’Eylstadt. Ensemble, elles devront affronter la puissance écrasante de Germania et défendre leur patrie menacée.