Après 666 ans, le règne du roi des démons touche à sa fin, entraînant avec lui l’abolition de toutes les lois qu’il avait instaurées. Parmi ces règles, la plus célèbre reste celle des 500 ans, qui interdit à toute créature surnaturelle de pénétrer dans le monde des humains. La nuit où son pouvoir disparaîtra, ce verrou tombera, permettant à toutes ces créatures de revenir et de semer le chaos sur Terre. Déterminé à protéger ses proches et à éviter la catastrophe, Choi Si Woo, demi-démon courageux, se lance dans une quête périlleuse : devenir le prochain roi des démons et prendre en main le destin des deux mondes.