Né d’une union interdite entre une humaine et une arme biologique appelée Gear, Sin Kiske grandit dans un monde où la magie a remplacé la science et où les cicatrices de la rébellion des Gears sont encore vives. Alors qu’il assiste au mariage de ses parents, il fait la rencontre d’une mystérieuse jeune fille nourrissant une haine profonde envers les Gears… une rencontre qui pourrait bien, une fois encore, faire vaciller l’équilibre du monde.